隨州網(wǎng)訊 本報(bào)記者 馮家園 通訊員
夏季市建投公司總經(jīng)理郭曉東與交通銀行隨州分行（籌）負(fù)責(zé)人領(lǐng)取注冊(cè)文件
5月10日，我市首只非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）注冊(cè)通知書下發(fā)，標(biāo)志著15億“PPN”發(fā)行成功。這是我市國有非金融企業(yè)首次在銀行間債券市場(chǎng)以非公開定向方式發(fā)行債務(wù)融資工具，實(shí)現(xiàn)了直接融資的新突破。
據(jù)悉，這只“PPN”發(fā)行主體為市建投公司，交通銀行主承銷，在2年有效期內(nèi)分期發(fā)行。
市建投公司總經(jīng)理郭曉東表示，“PPN”的發(fā)行成功，是公司融資的又一創(chuàng)舉，將更好地為城市建設(shè)提供資金保障，助力區(qū)域性中心城市建設(shè)。
隨州首只“PPN”
所謂“PPN”，是中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)于2011年5月推出的非公開發(fā)行私募債券，以非公開方式向銀行間市場(chǎng)特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行的債務(wù)融資工具，是一種新型的融資方式。
去年5月9日，市政府批準(zhǔn)由市建投公司啟動(dòng)“PPN”的發(fā)行工作。隨即召開新聞發(fā)布會(huì)，啟動(dòng)中介機(jī)構(gòu)遴選工作,吸引了交通銀行、民生銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、湖北銀行等11家省內(nèi)外銀行參加。
5月18日，市建投公司正式啟動(dòng)“PPN”申報(bào)發(fā)行各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)等，采取面對(duì)面溝通、建立微信群等方式，及時(shí)協(xié)調(diào)解決申報(bào)過程中遇到的具體問題。12月9日，“PPN”申報(bào)發(fā)行資料正式上報(bào)至中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)，等待批復(fù)。
郭曉東介紹，作為我市首只“PPN”，在申報(bào)過程中，公司力求做到準(zhǔn)備充分、資料齊全，確保一次性通過。
與隨州一起批復(fù)的，我省還有荊州開發(fā)區(qū)城投的10億“PPN”以及荊門等兄弟市州待批復(fù)。郭曉東表示，我市“PPN”發(fā)行數(shù)額達(dá)15億元，已走在了兄弟市州的前列。
此次“PPN”成功發(fā)行，標(biāo)志著市建投公司在融資模式和方向上逐漸向一級(jí)、二級(jí)金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，融資渠道不再局限于傳統(tǒng)方向，融資能力大幅提升。
使用靈活無擔(dān)保
近年來，市建投公司在城市融資方面不斷取得突破，發(fā)行企業(yè)債券、私募債、中期票據(jù)等，為隨州引進(jìn)了資金，保障了城市建設(shè)需要。
“PPN”，相比于企業(yè)債券、短融、中票等其他直接融資方式，具有資金使用靈活、發(fā)行便利、信息披露要求相對(duì)簡化等特點(diǎn)，是當(dāng)前全國各地政府融資平臺(tái)較為青睞的一種融資方式。
市建投公司融資部有關(guān)人員表示，“PPN”發(fā)行無需擔(dān)保，發(fā)行利率采用固定利率方式付息，申請(qǐng)注冊(cè)條件更為簡化。更為重要的是，其使用靈活，可分批發(fā)行，隨發(fā)隨用，降低綜合財(cái)務(wù)成本。 據(jù)悉，去年，市建投公司通過金融招商，吸引多家銀行前來比價(jià)、比服務(wù)，降低了成本�！癙PN”承銷費(fèi)由年3‰左右降為年1.5‰左右。
作為隨州首只“PPN”的主承銷商，交通銀行隨州分行（籌）也做了大量工作，多次到武漢、北京，積極溝通，持續(xù)跟進(jìn)，竭力推進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展。交通銀行隨州分行（籌）負(fù)責(zé)人表示，交通銀行剛來隨州，就能服務(wù)隨州首只“PPN”發(fā)行，并成功落地，這是我們的責(zé)任和驕傲。同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了我行直接債券融資工具承銷上的突破，走在隨州銀行業(yè)的前面，更好地服務(wù)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
據(jù)悉，“PPN”注冊(cè)成功后，首期可在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行，用于城市建設(shè)。
助力停車場(chǎng)建設(shè)
地級(jí)隨州市成立后，城市建設(shè)發(fā)生翻天覆地的變化。一個(gè)較顯著的變化是，機(jī)動(dòng)車數(shù)量逐年增加，城市停車位不足，成為隨州城市建設(shè)的“欠賬”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨州城區(qū)小汽車大約有七八萬輛，且每年以20%以上的速度增長，老城區(qū)幾乎沒有專業(yè)的停車場(chǎng)。連續(xù)兩年，關(guān)于城市停車位、交通環(huán)境改善的議案成為“兩會(huì)”的一號(hào)議案。
2016年，我市啟動(dòng)停車場(chǎng)三年建設(shè)計(jì)劃，市住建委、市建投公司在中心城區(qū)建設(shè)14個(gè)立體式停車場(chǎng)和2個(gè)地下停車場(chǎng)，新增小區(qū)內(nèi)停車位500個(gè)，收購、改造3000個(gè)地下停車位。
15億元的“PPN”中有8.8億元用于城市停車場(chǎng)建設(shè)，分期分批完成建設(shè)任務(wù)，緩解城市停車難。其余資金將用于保障其他城市重點(diǎn)工程建設(shè)。
今年，市建投公司承擔(dān)了35大項(xiàng)48小項(xiàng)城市重點(diǎn)工程建設(shè)，計(jì)劃投資39.17億元。前不久，國開行已批復(fù)市建投公司棚改資金8.9億元。
郭曉東表示，“PPN”發(fā)行，是我市在債券市場(chǎng)直接融資的又一新嘗試，為我們打開了融資渠道。我們將通過直接和間接融資模式，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)營城市主陣地、城市融資大平臺(tái)作用，拓寬投融資渠道，為城市建設(shè)提供充足的資金保障。
